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Integrando com a ferramenta Trello para gerenciamento de atendimentos

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Olá, tudo bem?

Nessa postagem, vamos explorar as possibilidades de utilizar a ferramenta Trello para gerenciar atendimentos de uma concessionária. Utilizaremos a ferramenta Trello, que é uma poderosa aliada para gestores que desejam monitorar, agir e avaliar a qualidade dos atendimentos em tempo real.

Com uma integração com o N8N, é possível visualizar informações coletadas, adicionar informações customizadas, visualizar o histórico da conversa e receber alertas sobre leads que estão esfriando e outras funcionalidades. Adicionaremos inteligência artificial para analisar os atendimentos e aplicar informações claras e objetivas em nosso board.

Tópicos

  • Objetivo
  • A ferramenta
  • Utilizando o componente Trello no N8N
  • Criando um Novo Card
  • Atualizando um Card
  • Move um Card
  • Próximos passos

Objetivo

O objetivo é automatizar os atendimentos em uma concessionária fictícia, proporcionando uma visão clara e objetiva do status dos atendimentos ao cliente. Isso permitirá ações rápidas, organização de históricos, identificação de necessidades e levantamento de novas oportunidades.

Nesta primeira postagem, focaremos exclusivamente na integração com o Trello, explorando as funcionalidades disponíveis, o que pode ser criado e como implementar esse processo.

A ferramenta

O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada em nuvem que utiliza quadros, listas e cartões para ajudar equipes e indivíduos a organizar tarefas e colaborar de forma visual e intuitiva.
Ele permite que os usuários acompanhem o progresso de projetos, atribuam responsabilidades e estabeleçam prazos, facilitando a comunicação e a produtividade.

Criamos um board para atender a concessionária fictícia com as seguintes listas disponíveis:
Novos Atendimentos

  • Leads que entraram em contato, mas ainda não receberam resposta do bot.
  • O bot precisa iniciar a interação com o cliente.
    Em Conversa
  • Clientes que estão interagindo com o bot e ainda não chegaram ao ponto de serem transferidos para um humano.
  • O bot está respondendo perguntas, coletando informações ou guiando o cliente para o próximo passo.
    Interação Bot Perdida
  • Clientes que pararam de responder ao bot após um tempo.
  • Necessário tentar um reengajamento automático ou um contato humano.
    Pronto para Negociação
  • O cliente já demonstrou forte interesse e precisa ser transferido para um consultor humano.
  • Pode ter solicitado um test drive, proposta de financiamento ou simulação de pagamento.
    Em Atendimento Humano
  • O cliente foi transferido para um consultor e está negociando valores, formas de pagamento ou outros detalhes.
  • O bot finaliza seu papel e o vendedor assume.
    Finalizado
  • Atendimento encerrado com sucesso.
  • Pode ser por venda concluída, desistência ou cliente inativo por muito tempo.

Adicionalmente, podemos aplicar em cada card algumas tags que evidenciarão a situação do atendimento, são elas:

  • 🆕 Novo Cliente → Quando o lead entra no funil pela primeira vez.
  • ⚠️ Alerta → Para interações perdidas ou clientes que precisam de atenção urgente.
  • 🚗 Test Drive → Clientes que agendaram um test drive.
  • 💰 Em Negociação → Quando o cliente está discutindo valores com um vendedor.
  • ✅ Concluído → Venda finalizada com sucesso ou atendimento encerrado.

Utilizando o componente Trello no N8N

O componente do Trello no n8n permite integrar e automatizar fluxos de trabalho envolvendo o Trello. Com ele, você pode criar, atualizar e gerenciar cartões, listas e quadros diretamente a partir do n8n.
Isso facilita a automação de processos, como a criação automática de cartões quando uma nova tarefa é adicionada ou a atualização de status de cartões com base em eventos externos, melhorando a eficiência e a organização do trabalho.

Configurando o Trello no N8N

Para configurar o trello no N8N precisamos criar uma credencial com as informações de API_KEY e API_TOKEN.

Acesse: https://trello.com/power-ups/admin/

Adicione uma nova integração clicando em “Novo”.

  • Informe o e-mail para contato e o autor.
  • Salve a nova integração.

Acesso a integração criada, no menu escolha “Chave de API”.

  • Encontramos a primeira informação da credencial, a Chave da API é a API_KEY.

Para obter a seguinte informação, acesse a URL substituindo pela sua API_KEY.

  • https://trello.com/1/authorize?key=SUA_API_KEY&name=MinhaAplicacao&expiration=never&response_type=token&scope=read,write
  • Será pedido permissão para acessar os boards do Trello.
  • Conceda as permissões e você será redirecionado para uma tela que mostrará sua API_TOKEN.

Criando um Novo Card

Foi disponibilizado em um subfluxo dedicado a essa função, permitindo que o usuário o utilize e baixe conforme necessário.

Um subfluxo é um fluxo de trabalho encapsulado que pode ser chamado a partir de outros fluxos para executar uma função específica.
Ele permite a reutilização de lógica comum, tornando os fluxos mais organizados e eficientes.
Ao chamar um subfluxo, é possível passar parâmetros que ele utilizará para realizar suas operações, facilitando a automação de tarefas repetitivas e complexas.

As variáveis necessárias para o funcionamento deste subfluxo são:

  • title: o título do novo cartão.
  • boardId: o ID do quadro desejado para incluir o cartão.
  • listName: o nome da lista onde o cartão deve ser incluído.

É possível testar o subfluxo, em “variaveis_exemplo” temos alguns exemplos de variáveis que podem serem passadas para simular/verificar o funcionamento.
A caixinha “chamado_por_fluxo” permite que um outro fluxo chame esse processo, com isso quando queremos criar um card no trello, podemos apenas chamar esse subfluxo e passar as variáveis necessárias.

O subfluxo está disponível abaixo. Faça o download e inclua sua credenciais do Trello.

_Trello__Cria_uma_novo_cardBaixar

Atualizar um Card

Para atualizar um card, foi disponibilizado um subfluxo que permite modificar as informações de um cartão existente no Trello. Esse fluxo possibilita a atualização do nome, descrição, rótulo (label) e data de entrega do cartão.
Caso alguma dessas variáveis não seja especificada, o subfluxo manterá o valor antigo, garantindo que apenas as informações desejadas sejam alteradas.

Isso oferece flexibilidade e precisão na gestão dos cartões. Agora para atualizarmos um card iremos utilizar esse subfluxo, simplificando o processo.

O subfluxo está disponível abaixo. Faça o download e inclua sua credenciais do Trello.

_Trello__Altera_um_Card_existenteBaixar

Mover card para outra lista

Foi criado um fluxo que permite mover um card para uma nova lista no Trello. Para utilizar este fluxo, é necessário fornecer as seguintes variáveis:

  • cardId: o ID do cartão que você deseja mover.
  • listName: o nome da lista para onde o cartão deve ser movido.

Esse fluxo facilita a reorganização dos cartões dentro dos quadros, permitindo que você ajuste rapidamente o status ou a prioridade das tarefas conforme necessário.

O subfluxo está disponível abaixo. Faça o download e inclua sua credenciais do Trello.

_Trello__Move_um_cardBaixar

Próximos passos

Nos próximos passos iremos utilizar os subfluxos criados de integração com o Trello e combiná-los com canais de comunicação (Whatsapp e Telegram) e com Agentes de Inteligência Artificial.

Fique ligado, até logo!